Nigeria : les banques de second rang gagnent en efficacité, la qualité des actifs inquiète

Les banques nigérianes de second rang ont nettement amélioré leur efficacité opérationnelle ces derniers mois. Selon les derniers rapports financiers, leur ratio coûts/revenus a baissé en moyenne de 5 points, signe d'une gestion plus serrée. Cette performance s'explique par la digitalisation des services et une rationalisation des agences. Les grandes enseignes comme Fidelity Bank ou FCMB ont réduit leurs charges d'exploitation tout en augmentant leurs revenus, portés par les opérations de change et les commissions.

Pourtant, cette amélioration cache une fragilité : la qualité des actifs se détériore. Le taux de prêts non performants (NPL) est remonté à 6,2 % dans ce segment, contre 4,8 % un an plus tôt. Les secteurs du commerce de détail et de l'agriculture, durement touchés par l'inflation et la dépréciation du naira, peinent à rembourser. Résultat : les provisions pour créances douteuses grèvent les bénéfices. Pour la diaspora ouest-africaine, cette évolution change la donne sur le coût des transferts, car les banques répercutent ces risques dans leurs frais.

Les analystes de Lagos restent partagés. D'un côté, la rentabilité moyenne des fonds propres (ROE) atteint 18 %, un niveau enviable. De l'autre, la vulnérabilité aux chocs économiques demeure élevée, surtout si le naira continue de glisser. La Banque centrale du Nigeria surveille de près ces établissements, mais elle doit jongler entre soutien à la croissance et stabilité financière. Les prochains trimestres diront si cette efficacité n'était qu'un effet de mode ou une tendance de fond.