Les banques nigériannes reculent dans le classement bancaire africain
GTCO et United Bank for Africa perdent du terrain face à leurs concurrents marocains et sud-africains, selon le dernier classement des banques africaines. La dépréciation du naira et la hausse des créances douteuses pèsent sur leurs performances.
Le dernier classement des banques africaines place les établissements nigérians en retrait. Guaranty Trust Holding Company (GTCO) et United Bank for Africa (UBA), longtemps fer de lance du secteur, reculent de plusieurs places. En cause : des bilans alourdis par la dépréciation du naira et une montée des créances douteuses. Les rivaux marocains et sud-africains, eux, progressent. Attijariwafa Bank et Standard Bank consolident leur avance, portées par des économies moins volatiles et une diversification géographique plus large.
La chute du naira face au dollar a mécaniquement réduit la valeur des actifs nigérians convertis en devises. Les banques du pays, qui tirent une part importante de leurs revenus des opérations en devises, encaissent le choc. Les ratios de solvabilité restent corrects, mais la rentabilité s'effrite. Les investisseurs étrangers, eux, scrutent la stabilité du taux de change avant de s'engager. Pour la diaspora ouest-africaine, cette évolution change la donne sur le coût des transferts : les banques nigériannes, moins compétitives, perdent des parts de marché sur les corridors.
Le secteur bancaire nigérian a pourtant réalisé des bénéfices records ces derniers trimestres, dopés par la hausse des taux d'intérêt décidée par la CBN pour contenir l'inflation. Mais cette manne conjoncturelle masque une faiblesse structurelle : la concentration des activités sur le marché intérieur. Les groupes marocains, eux, ont bâti des réseaux dans toute l'Afrique de l'Ouest et centrale, captant des dépôts dans des zones où le naira n'a pas cours. Résultat : leur base de revenus résiste mieux aux chocs monétaires.
La bataille pour le leadership bancaire africain se joue désormais sur la capacité à sortir du seul marché national. Les banques nigériannes ont l'avantage de la taille et d'un vivier de clients immense. Mais tant que le naira restera sous pression, leur progression dans les classements dépendra moins de leurs performances opérationnelles que du cours de la monnaie. Une donne que les dirigeants de GTCO et d'UBA connaissent bien, et qui rend la prochaine publication des résultats trimestriels particulièrement attendue.
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